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美国农业部十二月棉花展望报告
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 最新的美国农业部对2013/14 年的预测显示,全球棉花期末库存预期连续第四年增长,达到历史新高。2013/14 年世界期末库存预计为 9640 万包,较2012/13年提高8%(或者接近 730 万包),是2009/10年库存水平的两倍。

  世界棉花库存较前几年显著提高,原因是产量超过需求。棉花价格相对较高,导致棉花增产,但是也限制了棉纺织厂用量的增长。全球库存增长主要原因在中国,中国的政策支持价格,由于政府的国家储备棉采购,中国拿走了市场上大量棉花供应。2011/12年底,中国的库存为 3110 万包,或者是世界库存的 42%。2013/14年,最新预测显示,中国的库存将达到 5730 万包,或者是世界总库存量的 59%。

  图 1 全球棉花期末库存

  蓝色代表中国;白色代表印度;红色代表巴西;橘色代表世界其他国家和地区

  美国国内棉花形势展望

  12月美国棉花产量小幅下调

  美国农业部12月报告预测,本月2013年美国棉花产量小幅下调,至大约 1310 万包;但是这一预估较2012年减少近 25%。种植面积缩小以及西南部地区连续第三年遭遇旱灾,产量降至 2009年生产 1220 万包之后的最小产量。

  12月收获面积预估未调整,为 780 万英亩,为4年最小。2013年全国单产预计 806 磅/每收获英亩,远远低于去年创下的 887 磅的记录。陆地棉产量预计 1240 万包,较 2012年减少 410 万包,而超长绒棉(ELS) 产量预计 626,000 包,较去年减少 20%。

  今年,由于种植面积下降,棉花种植带各个地区的陆地棉都预期下降。东南部地区可能是连续三年的最大产棉区,由于西南部地区发生旱灾,导致收获面积缩小,产量相应减少。东南部地区,2013年棉花产量预计 450 万包,较去年减少 24%;棉花产量下降的主要原因是单产(825 磅/每收获面积)远远低于 2012年的 1,033 磅/每收获英亩。

  西南部地区,陆地棉产量预计 430 万包,较 2012年的 520 万包减少 17%。放弃率与去年的 41%相似,但2013年种植面积减少以及单产(595 磅/每收获英亩)是产量减少的原因,产量较10年平均产量减少200 万包。

  图2 美国地区陆地棉产量

  单位:百万包

  三角洲今年产量预期只有 280 万包,因为2013年种植面积降至 120 万英亩;三角洲产量将是三十年中第二个最小的产量。但是,最新的单产预估为 1,104 磅/每收获英亩,如果实现的话,将是该地区第二次连续创新高。西部地区,陆地棉产量预计为 870,000 包,低于去年和5年平均110 万包的产量。今年陆地棉种植面积减少,只有 286,000 英亩,相比之下,5年的平均种植面积为 359,000 英亩。

  美国棉花需求和库存预期未调整

  农场价格收窄

  2013/14 年美国棉花需求预计为 1400 万包,与上月相同,但是较 2012/13年减少 15%。美国棉纺织厂用量(基于美国农业部农场服务机构收集的数据)依然预计为 360 万包,高于去年的 350 万包预估。相反,2013/14 年美国棉花出口预计只有 1040 万包。美国供应量较低,外国进口需求下降,主要原因是中国进口预计减少,美国棉花出口预计降至2000/01年以来的最低水平。美国所占世界贸易的比例预计只有 27%,相比之下,5年平均比例为 34%。

  由于本月产量仅仅小幅度调整,因此,美国期末 库存依然预计为 300 万包,较年初库存减少 900,000 包。库存水平以及预计 21%的库存-对-用量比都将是三年的最低点。基于最新的2013/14 年供需展望,现在农场陆地棉价格平均区间在 70-78 美分/磅,相比之下,2012/13年的最终价格为 72.5 美分/磅。

  国际棉花形势展望

  2013/14 全球棉花产量预期减少

  2013/14 年世界棉花产量预计为 1.168 亿包,较上年减少5%,因为竞争作物更加有利可图,棉花的种植面积缩小。全球棉花收获面积预计为 3300 万公顷,较2012/13年减少4%。美国和中国产量减少幅度很大,超过一些国家因单产预期改善而小幅提高的产量。世界棉花单产预计为 770 公斤/公顷,与前3年的平均产量相似。

  世界最大的产棉国中国,2013/14 年棉花产量预计仅达到 3200 万包,较2012/13 年减少 300 万包(9%),降至其三年的最小产量。中国今年棉花种植面积大约 510 万公顷,降至2002/03年以来的最低水平。单产预计为 1,380 公斤/公顷,在前两年的单产评估之间。

  印度和巴基斯坦预计分别生产 2900 万包和 1000 万包,分别较上年提高大约 2%和8%;2013/14 年两个国家的单产预计上升,但依然低于世界平均单产。今年印度棉花种植面积预期减少,而巴基斯坦预计无增减。同时,巴西棉花(12月和1月播种)产量预计提高 23%,至 740 万包,因为种植面积和单产预期提高。

  图3 全球棉花产量和消耗量

  单位:百万包

  蓝色代表产量;绿色 代表消耗量

  2013/14 世界棉纺织厂用量继续缓慢反弹

  2013/14 全球棉纺织厂用量预计为 1.097 亿包,较上年减少 3%。在主要的棉纺国家中,只有中国预计维持 2012/13 年的水平;所有其他主要纺纱国家2013/14年用量预计提高 2%至6%。

  近几年世界最大纺纱国中国的棉纺厂用量已经显著减少,虽然2013/14 年预计稳定在 3600 万包。中国的政策为制造商提供进口棉纱比在自己国家纺纱更有利的价格优势。2012/13 年中国进口纱线相当于大约830 万包原棉。今年,中国棉纱进口可能超过 1000 万包(相当于)原棉。

  2013/14 年印度和巴基斯坦棉纺厂消耗量都预计提高 6%,这两个国家近几年都是中国进口纱线的受益者。印度纺织厂用量预计创 2300 万包记录,高于上年的 2180 万包。巴基斯坦纺织厂 2013/14 年纺织厂用量预计从上年的 1100 万包提高到 1170 万包;虽然不是最高,但巴基斯坦正在朝着2000 年代中期的1200 万包记录靠近。

  除了美国之外,2013/14年土耳其、巴西、孟加拉国和越南的纺织厂需求也预期为世界棉纺织厂需求增长做出贡献。全球棉花贸易将下降

  2013/14 年世界棉花进口预计为 3850 万包,较上年减少 16%,或者 760 万包,降至3年最低水平。原因在中国进口需求减少,由于中国库存显著增长,因此,今年进口需求预计下降 46%。近年来,全球棉花贸易一直受到中国棉花进口需求的支持。

  作为世界棉花消费量的比例,今年全球棉花进口预计减少,靠近长期平均进口量。2011和2012年销售年,进口所占消耗量比例达到43%,因为每年中国进口超过 2000 万包。2013/14年中国预计仅进口1100 万包原棉,导致全球进口占消耗量比例降至大约 35%;然而,这个比例维持在 2006-10年之上,2006-10年进口占消耗量的平均比例只有 31%。如果这些趋势持续下去,全球棉花贸易(包括美国出口)可能受到限制,除非全球棉花消耗量进一步扩大。

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